En 2019, el consumo aparente mundial de acero bruto fue de 1.890 millones de toneladas, de las cuales 950 millones correspondieron a China, lo que representa el 50% del total mundial. Ese mismo año, el consumo de acero bruto en China alcanzó un máximo histórico, con un consumo aparente per cápita de 659 kg. Según la experiencia de países desarrollados de Europa y Estados Unidos, cuando el consumo aparente per cápita de acero bruto llega a 500 kg, el nivel de consumo suele disminuir. Por lo tanto, se puede predecir que el consumo de acero en China alcanzó su punto máximo, entrará en un período de estabilidad y, finalmente, la demanda disminuirá. En 2020, el consumo y la producción aparente mundial de acero bruto fueron de 1.890 millones de toneladas y 1.880 millones de toneladas, respectivamente. La producción de acero bruto utilizando mineral de hierro como materia prima principal fue de aproximadamente 1.310 millones de toneladas, consumiendo alrededor de 2.330 millones de toneladas de mineral de hierro, una cifra ligeramente inferior a la producción de 2.400 millones de toneladas de mineral de hierro en el mismo año.
Mediante el análisis de la producción de acero bruto y el consumo de acero acabado, se puede reflejar la demanda de mineral de hierro en el mercado. Para facilitar la comprensión de la relación entre estos tres elementos, este documento realiza un breve análisis desde tres perspectivas: la producción mundial de acero bruto, el consumo aparente y el mecanismo global de fijación de precios del mineral de hierro.
Producción mundial de acero bruto
En 2020, la producción mundial de acero bruto alcanzó los 1.880 millones de toneladas. La producción de acero bruto de China, India, Japón, Estados Unidos, Rusia y Corea del Sur representó el 56,7%, el 5,3%, el 4,4%, el 3,9%, el 3,8% y el 3,6% de la producción mundial total, respectivamente, y la producción total de acero bruto de estos seis países representó el 77,5% de la producción mundial total. En 2020, la producción mundial de acero bruto aumentó un 30,8% interanual.
La producción de acero bruto de China en 2020 fue de 1.065 millones de toneladas. Tras superar los 100 millones de toneladas por primera vez en 1996, la producción de acero bruto de China alcanzó los 490 millones de toneladas en 2007, multiplicándose por más de cuatro en 12 años, con una tasa de crecimiento anual promedio del 14,2%. De 2001 a 2007, la tasa de crecimiento anual llegó al 21,1%, alcanzando el 27,2% (2004). Después de 2007, afectada por la crisis financiera, las restricciones a la producción y otros factores, la tasa de crecimiento de la producción de acero bruto de China se ralentizó, e incluso mostró un crecimiento negativo en 2015. Por lo tanto, se puede observar que la etapa de alta velocidad del desarrollo siderúrgico de China ha terminado, el crecimiento futuro de la producción es limitado y eventualmente habrá un crecimiento negativo.
Entre 2010 y 2020, la tasa de crecimiento de la producción de acero bruto de la India solo fue superada por China, con una tasa de crecimiento anual promedio del 3,8%; la producción de acero bruto superó los 100 millones de toneladas por primera vez en 2017, convirtiéndose en el quinto país con una producción de acero bruto superior a los 100 millones de toneladas en la historia, y superó a Japón en 2018, ocupando el segundo lugar en el mundo.
Estados Unidos fue el primer país en alcanzar una producción anual de 100 millones de toneladas de acero bruto (superó esta cifra por primera vez en 1953), llegando a una producción máxima de 137 millones de toneladas en 1973, ocupando el primer lugar mundial en producción de acero bruto entre 1950 y 1972. Sin embargo, desde 1982, la producción de acero bruto en Estados Unidos ha disminuido, situándose en tan solo 72,7 millones de toneladas en 2020.
Consumo mundial aparente de acero bruto
En 2019, el consumo aparente mundial de acero bruto fue de 1.890 millones de toneladas. El consumo aparente de acero bruto en China, India, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Rusia representó el 50%, 5,8%, 5,7%, 3,7%, 2,9% y 2,5% del total mundial, respectivamente. En 2019, el consumo aparente mundial de acero bruto aumentó un 52,7% con respecto a 2009, con una tasa de crecimiento anual promedio del 4,3%.
El consumo aparente de acero bruto en China en 2019 se acercó a los mil millones de toneladas. Tras superar los 100 millones de toneladas por primera vez en 1993, el consumo aparente de acero bruto en China alcanzó más de 200 millones de toneladas en 2002, y luego entró en un período de rápido crecimiento, llegando a 570 millones de toneladas en 2009, un aumento del 179,2% con respecto a 2002 y una tasa de crecimiento anual promedio del 15,8%. Después de 2009, debido a la crisis financiera y el ajuste económico, el crecimiento de la demanda se ralentizó. El consumo aparente de acero bruto en China mostró un crecimiento negativo en 2014 y 2015, y volvió a un crecimiento positivo en 2016, pero el crecimiento se ralentizó en los últimos años.
El consumo aparente de acero bruto de la India en 2019 fue de 108,86 millones de toneladas, superando a Estados Unidos y situándose en segundo lugar a nivel mundial. En 2019, el consumo aparente de acero bruto de la India aumentó un 69,1 % con respecto a 2009, con una tasa de crecimiento anual promedio del 5,4 %, ocupando el primer lugar a nivel mundial en el mismo período.
Estados Unidos es el primer país del mundo cuyo consumo aparente de acero bruto supera los 100 millones de toneladas, posición que ocupó durante muchos años. Afectado por la crisis financiera de 2008, el consumo aparente de acero bruto en Estados Unidos disminuyó significativamente en 2009, situándose en casi un tercio menos que en 2008, con tan solo 69,4 millones de toneladas. Desde 1993, el consumo aparente de acero bruto en Estados Unidos solo se situó por debajo de los 100 millones de toneladas en 2009 y 2010.
Consumo aparente mundial per cápita de acero bruto
En 2019, el consumo aparente per cápita mundial de acero bruto fue de 245 kg. El mayor consumo aparente per cápita de acero bruto se registró en Corea del Sur (1082 kg/persona). Otros países importantes consumidores de acero bruto con un consumo aparente per cápita superior fueron China (659 kg/persona), Japón (550 kg/persona), Alemania (443 kg/persona), Turquía (332 kg/persona), Rusia (322 kg/persona) y Estados Unidos (265 kg/persona).
La industrialización es un proceso mediante el cual los seres humanos transforman los recursos naturales en riqueza social. Cuando la riqueza social se acumula hasta cierto nivel y la industrialización alcanza su madurez, se producen cambios significativos en la estructura económica, el consumo de acero bruto y de importantes recursos minerales comienza a disminuir, y el ritmo de consumo de energía también se ralentiza. Por ejemplo, el consumo aparente de acero bruto per cápita en Estados Unidos se mantuvo en un nivel elevado durante la década de 1970, alcanzando un máximo de 711 kg (1973). Desde entonces, el consumo aparente de acero bruto per cápita en Estados Unidos comenzó a descender, con una fuerte caída entre las décadas de 1980 y 1990. Cayó a su punto más bajo (226 kg) en 2009 y se recuperó lentamente hasta alcanzar los 330 kg en 2019.
En 2020, la población total de India, Sudamérica y África será de 1.370 millones, 650 millones y 1.290 millones respectivamente, lo que constituirá el principal foco de crecimiento de la demanda de acero en el futuro, pero esto dependerá del desarrollo económico de los distintos países en ese momento.
Mecanismo mundial de fijación de precios del mineral de hierro
El mecanismo global de fijación de precios del mineral de hierro incluye principalmente precios de asociación a largo plazo y precios indexados. Los precios de asociación a largo plazo fueron en su momento el mecanismo más importante a nivel mundial. Su esencia radica en que la oferta y la demanda de mineral de hierro fijan la cantidad ofrecida o comprada mediante contratos a largo plazo. El plazo suele ser de 5 a 10 años, o incluso de 20 a 30 años, pero el precio no es fijo. Desde la década de 1980, el precio de referencia del mecanismo de precios de asociación a largo plazo ha cambiado del precio FOB original al popular precio de costo más flete marítimo.
El mecanismo de fijación de precios a largo plazo se basa en que, cada año fiscal, los principales proveedores mundiales de mineral de hierro negocian con sus principales clientes para determinar el precio del mineral de hierro para el siguiente año fiscal. Una vez fijado el precio, ambas partes deben implementarlo en el plazo de un año, de acuerdo con el precio negociado. Tras un acuerdo entre el comprador y el proveedor, las negociaciones concluyen y el precio internacional del mineral de hierro queda fijado. Este modo de negociación se denomina "seguimiento de la tendencia". El precio de referencia es FOB. El incremento del precio del mineral de hierro de la misma calidad es el mismo en todo el mundo, es decir, "FOB, mismo incremento".
Entre 1980 y 2001, el precio del mineral de hierro en Japón dominó el mercado internacional por 20 toneladas. Tras el inicio del siglo XXI, la industria siderúrgica china floreció y comenzó a tener un impacto significativo en la oferta y la demanda mundial de mineral de hierro. La producción de mineral de hierro dejó de ser suficiente para satisfacer la rápida expansión de la capacidad de producción siderúrgica mundial, y los precios internacionales del mineral de hierro comenzaron a subir drásticamente, sentando las bases para el declive del mecanismo de precios de acuerdo a largo plazo.
En 2008, BHP, Vale y Rio Tinto comenzaron a buscar métodos de fijación de precios que favorecieran sus propios intereses. Tras la negociación del precio inicial por parte de Vale, Rio Tinto luchó por un aumento mayor en solitario, rompiéndose así por primera vez el modelo de "seguimiento inicial". En 2009, después de que las acerías de Japón y Corea del Sur confirmaran el "precio de partida" con las tres principales mineras, China no aceptó la caída del 33%, pero llegó a un acuerdo con FMG sobre un precio ligeramente inferior. Desde entonces, el modelo de "seguimiento de la tendencia inicial" llegó oficialmente a su fin, y se implementó el mecanismo de fijación de precios por índice.
Actualmente, los índices de mineral de hierro publicados internacionalmente incluyen principalmente Platts Iodex, el índice TSI, el índice mbio y el índice de precios del mineral de hierro de China (CIOPI). Desde 2010, el índice Platts ha sido seleccionado por BHP, Vale, FMG y Rio Tinto como base para la fijación de precios internacionales del mineral de hierro. El índice mbio fue publicado por el British Metal Herald en mayo de 2009, basado en el precio del mineral de hierro con una ley del 62% en el puerto de Qingdao, China (CFR). El índice TSI fue publicado por la empresa británica SBB en abril de 2006. Actualmente, solo se utiliza como base para la liquidación de transacciones de permuta de mineral de hierro en las bolsas de Singapur y Chicago, y no tiene impacto en el mercado spot de mineral de hierro. El índice de precios del mineral de hierro de China fue publicado conjuntamente por la Asociación de la Industria del Hierro y el Acero de China, la Cámara de Comercio de Importación y Exportación de Productos Químicos Minmetals de China y la Asociación de Empresas Metalúrgicas y Mineras de China. Se puso en funcionamiento a modo de prueba en agosto de 2011. El índice de precios del mineral de hierro de China consta de dos subíndices: el índice de precios del mineral de hierro nacional y el índice de precios del mineral de hierro importado, ambos basados ​​en el precio de abril de 1994 (100 puntos).
En 2011, el precio del mineral de hierro importado en China superó los 190 USD por tonelada seca, un máximo histórico, y el precio promedio anual de ese año fue de 162,3 USD por tonelada seca. Posteriormente, el precio del mineral de hierro importado en China comenzó a descender año tras año, alcanzando su punto más bajo en 2016, con un precio promedio anual de 51,4 USD por tonelada seca. Después de 2016, el precio del mineral de hierro importado en China se recuperó lentamente. Para 2021, el precio promedio de los últimos 3, 5 y 10 años fue de 109,1 USD por tonelada seca, 93,2 USD por tonelada seca y 94,6 USD por tonelada seca, respectivamente.